60年代を中心に活躍し、数々のヒット曲を手がけてきたシンガー/ソングライター、JERRY FULLERが1959-1966年にCHALLENGE RECORDSへ遺した音源のコンパイル盤！ノーザン・ソウル・ファンの間でコレクターズ・アイテムと化している楽曲を中心に、マニア筋には高い人気を誇る楽曲がこれでもか、と収録！レアなデモ音源だけでなく、後のFULLER作のヒット曲を想起させるような貴重な音源も収録した充実のラインアップ！リマスタリングしてのコンパイルです！（全24曲収録）