戦前ブルースのメッカとなったメンフィス、そのシーンを代表する大ブルースマンの戦前1924 ～ 29 年に遺した全作品25 曲を。渋く光るヴォーカル、時にスライドも聞かすギターとともに、味わい深い。

［旧盤：PCD-2258『キング・オブ・ザ・ブルース 3』］

トミー・ジョンスンと並ぶミシシッピ州ジャクスンの偉大なるブルースマン、イシュマン・ブレイシー。そのフィールド・ハラー的なヴォーカルとギターの妙味は戦前ブルースの一大個性となる。全作品19 曲を。

［旧盤：PCD-2433『キング・オブ・ザ・ブルース 12』］

テキサスの巨人、ヘンリー・トーマス。テキサス・カントリー・ブルースが誕生する以前から活動を始め、ヴァラエティ豊かなテキサス伝承歌で人々を魅了したその全SP 作品23 曲（1927～ 29 年録音）。

［旧盤：PCD-2265『キング・オブ・ザ・ブルース 10』］