ファンカデリックのお宝音源集！66年初出、71年に改訂版が発表されたM1“HEART TROUBLE (YOU CAN’T MISS WHAT YOU CAN’T MEASURE)”、68年初出、74年に改訂版発表のM2“THE GOOSE (THAT LAID THE GOLDEN EGG)”の2曲の、第3のヴァージョンが発掘！

傑作『マゴット・ブレイン』所収、初の「ファンク・ミュージック・コンクレート」作品M8“WARS OF ARMAGEDDON”のカラオケ・ヴァージョン発掘！他にもP-FUNKフリーク悶絶の未発表曲たっぷり！M10“COSMIC SLOP”にはビデオ・クリップも収録！